تیاو ایده این که سلسله های ثروتمند می توانند در سه نسل به گلدان بروند، در طول تاریخ و در سراسر جهان ظاهر می شود. جان درایدن، شاعر انگلیسی که در سال 1700 درگذشت، به این فکر می‌کرد که «به ندرت سه فرود به خوبی ادامه می‌یابد». در آمریکای قرن نوزدهم، گفته می‌شود که خانواده‌های موفق در آن بازه زمانی از «آستین‌های پیراهنی به آستین‌های پیراهن» می‌روند. یک ضرب المثل چینی، فو بو گو سان دای (ثروت سه نسل نمی گذرد) احساساتی مشابه را در بر می گیرد.
مرورگر شما پشتیبانی نمی کند
از آنجایی که سهم فزاینده ثروتمندان جهان از بازارهای نوظهور ناشی می شود، فرضیه سه نسل یک بار دیگر مورد آزمایش قرار می گیرد – هیچ جا بیشتر از آسیای در حال توسعه نیست. به گفته بانک Credit Suisse، آسیایی‌ها به افزایش تعداد افراد با ثروت بیش از 500 میلیون دلار کمک می‌کنند که بین سال‌های 2011 تا 2021 از 2700 به نزدیک به 7100 نفر در جهان افزایش یافته است. سرمایه گذاران این قاره بیشتر از همتایان آفریقایی یا آمریکای لاتین خود تلاش کردند تا سهم کشورهای در حال توسعه از این کل را از 37 درصد به 52 درصد در طول دهه برسانند. به گفته محققان دانشگاه سنت گالن در سوئیس، مجموع درآمد 80 شرکت خانوادگی این قاره که در بین 500 شرکت بزرگ جهان قرار دارند، در سال گذشته از 1 تریلیون دلار فراتر رفت (نمودار 1 را ببینید).
به طور کلی، نتایج آزمایش سه نسل تاکنون برای پدرسالاران سالخورده آسیا (بیشتر مردان هستند) دلگرم کننده به نظر می رسد زیرا آنها به دنبال یک جفت دست امن هستند که میراث خود را به آنها بسپارند. نوه‌های سرمایه‌گذاران بنیانگذار منطقه ممکن است آستین‌های پیراهن‌پوشی داشته باشند، اما به‌جای ضرورت، به‌عنوان انتخابی طنزآمیز هستند. آنها نسبت به بزرگان خود که ثروت خود را بر پایه کسب و کارهای محلی که در دوره های توسعه سریع اقتصادی مانند ساخت و ساز یا منابع طبیعی رونق می گیرند، جهانی تر هستند. آنها اغلب نیازهای کسب و کار خانوادگی را با ترجیحات شخصی ترکیب می کنند.
در عین حال، آنها به شدت به مسئولیت خود در اجتناب از تله ولخرج آگاه هستند. همانطور که آنها زمام خانه های تجاری خود را در دست می گیرند، این به آنها بستگی دارد که نشان دهند، به قول یکی از وارثان آسیایی، “شما می توانید نهادینه کنید” و مانند “نوعی روچیلد” به تولید ثروت در طول قرن ها ادامه دهید یا خیر. (اعضای خانواده روچیلد سهامداران آن هستند اقتصاد دانشرکت مادر.)
برای اینکه بفهمید چه چیزی باعث می‌شود این روچیلد‌های بدخواه را نشان دهند، با آموزش شروع کنید. اکثر آنها در خارج از کشور و اغلب در آمریکا به دانشگاه رفته اند. آدریان چنگ، نوه چنگ یو تونگ، سرمایه دار املاک هنگ کنگ، به دانشگاه هاروارد رفت. جان ریادی، پسر متولد نیویورک از یک سلسله بازرگانی اندونزیایی، قبل از کسب مدرک در دانشگاه جورج تاون تحصیل کرد. MBA در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا و مدرک حقوق از دانشگاه کلمبیا. ایشا آمبانی، دختر موکش آمبانی، در سال 2018 از دانشگاه ییل و سپس دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شد.
تحصیلات خارجی، محصول جدید سرمایه‌داران را از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان متمایز می‌کند، که بسیاری از آنها هرگز دانشگاه را تکمیل نکرده‌اند. چیزی که آنها را از والدینشان متمایز می کند، مسیر شغلی آنها در مشاغل خانوادگی است. آقای چنگ، آقای ریادی و خانم آمبانی، مانند پدرانشان، اکنون برای اینها کار می کنند. آقای چنگ مدیریت New World Development، بازوی دارایی خانواده را بر عهده دارد. آقای ریادی مدیر اجرایی Lippo Karawaci، توسعه دهنده املاک امپراتوری خانواده است. خانم آمبانی ریاست عملیات خرده فروشی Reliance را بر عهده دارد. اما، مانند بسیاری از همسالان خود، آنها مسیرهای پیچی را برای رسیدن به آنجا انتخاب کردند.
برای بسیاری، این به معنای دوره ای در امور مالی یا خدمات حرفه ای است. آقای چنگ کار خود را در بانکداری سرمایه گذاری آغاز کرد، از جمله در UBS، یک وام دهنده سوئیسی. خانم آمبانی مشاور مک کینزی بود. آقای ریادی در سهام خصوصی کار می کرد. برای دیگران، پل دنیای سرمایه گذاری خطرپذیر و استارت آپ های فناوری است. کوراواد چراوانونت، نوه بنیانگذار CP گروه، بزرگترین شرکت خصوصی تایلند، یک استارتاپ فناوری راه اندازی کرد که ویژگی های رسانه های اجتماعی را برای برنامه ها فراهم می کند. کوک منگ شیونگ، نوه رابرت کوک، یک میلیاردر کالا، اموال و تدارکات از مالزی، اداره می شود. ک3 Ventures، مستقر در سنگاپور VC محکم
هم در مورد خارجی VC سرمایه گذاری در آسیا و سرمایه گذاری آسیایی در خارجی VC شرکت ها، زبان انگلیسی مسلط وارثان، تحصیلات خارجی و محافل اجتماعی غربی، آنها را به کانال ایده آل تبدیل کرده است. و این جریان ها در حال رشد هستند: در دو سال گذشته VC سرمایه گذاری در آسیا به طور متوسط سالانه 150 میلیارد دلار بوده است که بیش از نیمی از 280 میلیارد دلار آمریکا یا بیشتر است و از 11 میلیارد دلار در سال 2012 که یک چهارم سرمایه گذاری آمریکا بود، افزایش یافته است. سرمایه گذاری آسیایی در خارج VC معاملات نیز افزایش یافته است (نمودار 2 را ببینید). به گفته شرکت دیال روم، در آمریکا، سهم آسیا از کمتر از 10 درصد از نظر ارزشی در یک دهه پیش به حدود یک چهارم در سال 2022 رسیده است.
اجازه دادن به وراث برای داشتن یک زندگی حرفه ای در خارج از خانواده تا حدی به این دلیل است که به آنها اجازه دهیم بال خود را باز کنند. کوین او، مدیر مرکز تجارت خانوادگی در دانشگاه چینی هنگ کنگ می گوید: «نسل اول و دوم کاملاً سنتی بودند. اما، او می افزاید، آنها خوشحال بودند که فرزندان خود را به خارج از کشور می فرستند، “جایی که ارزش ها متفاوت است و تجارت متفاوت انجام می شود”.
نقش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری تأثیرگذار و پایداری در میان پلوتوکرات‌های هزاره محبوب است. چونگ کیونگ سون، نوه بنیانگذار آن، چونگ جو یونگ، به جای پیوستن به گروه هیوندای، یک شرکت سرمایه گذاری تاثیرگذار به نام گروه سیلوان راه اندازی کرده است که بر شرکت های همسو با سازمان ملل متحد اهداف توسعه پایدار تغییر به دیدگاه‌های پیشروتر در برخی زمینه‌ها، مانند نابرابری، ممکن است ناشی از عمل‌گرایی نیز باشد. یکی از وارثان می‌گوید: «در جوامعی که رشد اقتصادی مشترک نیست، آنها می‌خواهند شما را متلاشی کنند، از شما مالیات بگیرند، بر شما تنظیم کنند، آنها بدترین را فرض می‌کنند».
دادن تجربه به ورثه فراتر از دغدغه خانواده نشان دهنده سبک والدینی با ذهن بازتر است. اما همچنین در حال تبدیل شدن به یک اولویت تجاری برای نسل قدیمی تر است، به خصوص که مشاغل خانوادگی به صنایع و مناطق جغرافیایی جدید متنوع می شوند. ریلاینس که نام خود را در پتروشیمی به دست آورد، اکنون بزرگترین شرکت مخابراتی و پلت فرم دیجیتال هند است. Lippo از طریق Venturra Capital، شرکت‌های فناوری جوان در آسیای جنوب شرقی بیشتر قرار گرفته است. VC شرکت فرعی این که بازرگانان جوان نسبت به والدین خود دایره ارتباطات گسترده‌تری دارند، برای شرکت‌های خانواده‌شان مفید است: همکاری با بنیان‌گذاران احتمالی استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، مشاوران و بانکداران فرصت‌هایی را برای آشنایی اولیه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جالب فراهم می‌کند.
سال گذشته، یک شرکت مشاوره Campden Wealth، 382 دفتر جهانی خانواده، ابزارهای سرمایه‌گذاری که ثروت خاندان را مدیریت می‌کنند، بررسی کرد. این نشان داد که اکثریت ترجیح می‌دهند نسل بعدی مالکان قبل از در دست گرفتن کنترل، تجربه کاری خارجی کسب کنند. در سطح جهانی، 54 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که انتظار دارند وارثان خود حداقل یک سال تجربه خارجی داشته باشند. در آسیا این رقم 58 درصد بود.
بنابراین، ذهنیت بین‌المللی و لیبرال‌تر پلوتوکرات‌های جوان، نویدبخش اجتناب از دام سه نسل است. اما بدون ریسک نیست. بسیاری از امپراتوری‌های تجاری در جهان در حال توسعه با ترکیب هوش تجاری و شور سیاسی ساخته شدند. در سال 2001، ریموند فیسمن که در آن زمان در دانشگاه کلمبیا مشغول به کار بود، نشان داد که هر زمان که شایعات در مورد سلامتی سوهارتو، دیکتاتور اندونزی، در اواسط دهه 1990 تشدید می‌شد، شرکت‌های نزدیک به دولت را که بسیاری از آنها خانوادگی اداره می‌شدند، علناً در فهرست قرار می‌گرفتند. کسانی که روابط سیاسی کمتری دارند. تحقیقات مشابه حاکی از ارتباط مثبت بین وابستگی‌های سیاسی شرکت‌های کره جنوبی و دولت است: شرکت‌هایی که با حزب حاکم در ارتباط بودند، حتی پس از گذار کشور به دموکراسی و آزادسازی اقتصادی در اواخر دهه 1980 سود بردند.
در بسیاری از بازارهای نوظهور، هدایت گروه‌های ذینفع و کارگزاران قدرت محلی بخش مهمی از انجام تجارت باقی مانده است. این می تواند رفتار ترجیحی، دسترسی به قراردادهای دولتی یا فقط درک بهتر بوروکراسی اغلب بیزانسی را تضمین کند. مدارس بازرگانی آمریکا چنین مهارت هایی را به نخبگان تجاری جوان آسیایی آموزش نمی دهند. برای حفظ امپراتوری های خانوادگی خود، آنها همچنین باید یک یا دو چیز را از بزرگان خود بیاموزند. ■
برای اینکه در صدر بزرگترین داستان‌های کسب‌وکار و فناوری قرار بگیرید، در آخرین خبر، خبرنامه هفتگی مختص مشترکین ما ثبت‌نام کنید.
