جیحتی آب و هوای سیاسی، سازندگان غربی توربین‌های بادی باید در ارتفاع بالا پرواز کنند. قانون کاهش تورم آمریکا مملو از موارد مفید برای انواع انرژی های تجدیدپذیر است. در اواخر آوریل، رهبران اروپایی متعهد شدند که ظرفیت باد دریایی دریای شمال را تا سال 2050 از حدود 100 گیگاوات امروز و دو برابر تعهد قبلی به 300 گیگاوات افزایش دهند. به نظر می رسد تجارت آتی افتضاحی برای سازندگان توربین باشد. اگر فقط پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت قابل قبول بود.
مرورگر شما پشتیبانی نمی کند
چهار بزرگترین سازنده غربی توربین‌های بادیGE انرژی های تجدیدپذیر، Nordex، Siemens Gamesa و Vestas – حدود 90 درصد از بازار را در خارج از چین تامین می کنند. آنها با هم درآمدی معادل 42 میلیارد یورو (46 میلیارد دلار) در سال 2022 به دست آوردند. اما در حالی که اپراتورهای نیروگاه های بادی پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، سود قابل توجهی از نرخ های بالای برق داشتند، سازندگان توربین در وضعیت قرمز فرو رفتند و تامین کنندگان آنها به سختی درآمد کسب کردند. نمودار را ببینید).
سال گذشته، چهار تیم بزرگ مجموعاً نزدیک به 5 میلیارد یورو ضرر خالص داشتند. در هفته های اخیر GE انرژی های تجدیدپذیر، نوردکس و در 15 می زیمنس گیمسا، زیان بیشتری را در سه ماه اول سال گزارش کردند. اگرچه وستاس، بزرگترین شرکت، سود خالص ناچیز 16 میلیون یورویی از فروش 2.8 میلیارد یورویی به دست آورد، مدیر اجرایی آن، هنریک اندرسن، با این وجود پذیرفت که شرایط هنوز “چالش‌انگیز” است.
مبارزه شرکت های توربین بادی برای کسب درآمد نتیجه نیروهای بازار در جهت مخالف است. از یک طرف، قیمت‌هایی که توربین‌ها می‌توانند به دست آورند در حال کاهش بوده است. در چند سال گذشته Vestas و رقبای آن با ساخت توربین‌های بزرگ‌تر که ظرفیت ارزان‌تری را برای توسعه‌دهندگان مزارع بادی، گروهی که شامل شرکت‌های بزرگ برق و سرمایه‌گذاران زیرساخت خصوصی هستند، پیشی گرفتند. از سوی دیگر، اشتهای این خریداران برای کیت جدید تا حدودی به دلیل دشواری تأمین مجوزهای لازم برای نصب آن کم شده است. میانگین قیمت فروش هر مگاوات، معیار ترجیحی صنعت، از نزدیک به 1 میلیون یورو در اواسط دهه 2010 به حدود 700000 یورو در سال 2020 کاهش یافت.
اندری لیکو از مشاوران Wood Mackenzie تخمین می‌زند که فاصله زمانی بین امضای قرارداد با توسعه‌دهندگان مزرعه بادی تا نصب واقعی توربین‌ها و دریافت دستمزد به طور متوسط برای پروژه‌های خشکی سه سال و برای پروژه‌های فراساحلی پنج سال است. از آنجایی که شرایط عمدتاً در آن زمان قفل شده است، که سازندگان توربین را در معرض هر گونه ابهامات بازار قرار می دهد. به گفته آقای لیکو، اخیراً اینها به یک “طوفان کامل” تبدیل شده اند: اختلالات زنجیره تامین، کمبود مواد خام و اجزای سازنده، تورم، نرخ بهره بالاتر و تنش های ژئوپلیتیکی.
توماس کوبت از AlixPartners، یکی دیگر از مشاوران، می‌گوید رقابت برای توسعه توربین‌های بزرگ‌تر ممکن است برای مدت طولانی‌تری این صنعت را درگیر کند. بزرگترین ماشین ها هنوز یک فناوری بالغ نیستند. نگهداری آنها همچنین می تواند برای سازندگان توربین هزینه بر باشد. این به نوبه خود به حاشیه‌های بزرگترین پول‌ساز تولیدکنندگان آسیب می‌رساند: قراردادهای خدماتی که در آن اپراتورها برای همه چیز، از قطعات یدکی گرفته تا برنامه‌های عملیات کامل، هزینه‌ای از پیش تعیین‌شده به آنها می‌پردازند.
این صنعت همچنین دوست دارد از سرنوشتی که برای صنعت پنل‌های خورشیدی اروپا رخ داد، اجتناب کند، زیرا این صنعت منجر به از دست دادن رقبای ارزان‌تر چینی با یارانه دولتی شد. سازندگان توربین چین به سرعت و سودآوری در حال رشد هستند. بزرگترین شرکت جهان در حال حاضر Goldwind است که در سال 2022 12.5 گیگاوات ظرفیت نصب کرد و برای اولین بار از Vestas پیشی گرفت و در عین حال سود خالص سالانه حدود 340 میلیون دلار را ایجاد کرد. اگرچه شرکت‌های چینی بیشتر به بازار داخلی خود می‌پردازند، جایی که شرکت‌های غربی اجازه رقابت در آن را ندارند، آنها به مشتریان خارجی نیز چشم دوخته‌اند، به ویژه در کشورهایی که در امتداد پروژه‌های زیربنایی کمربند و جاده چین قرار دارند.
در بحبوحه افزایش تنش‌های چین و غرب، و یک روحیه حمایت‌گرایانه گسترده‌تر که واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی را در برگرفته است، تولیدکنندگان چینی به طور فزاینده‌ای در آمریکا و اروپا مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. هریت فاکس از Ember، یکی دیگر از مشاوران، می‌گوید که اروپایی‌ها به‌ویژه که به دلیل وابستگی به گاز ارزان روسیه با شروع جنگ در آستانه خانه‌شان سوخته‌اند، نمی‌خواهند به توربین‌های ارزان چینی تکیه کنند. اما اگر وستاس و سایر شرکت های توربین غربی می خواهند سهم خود را در کربن زدایی قاره انجام دهند، ابتدا باید به سوددهی بازگردند.
در شرایط نامطلوب بازار امروز، این امر ممکن است نیاز به اقدام دولت داشته باشد. در ماه آوریل اتحادیه اروپا موافقت کردند که مجوز مزارع بادی جدید و زیرساخت‌های مرتبط را آسان‌تر به دست آورند، به‌عنوان مثال با اجازه دادن به ایجاد «مناطق شتاب‌پذیر تجدیدپذیر»، که در آن پروژه‌ها ممکن است در یک سال یا کمتر تصویب شوند. این یک شروع است. با این حال، Phuc-Vinh Nguyen از مؤسسه Jacques Delors، یک اتاق فکر در پاریس، استدلال می کند. اتحادیه اروپا باید برای کاهش ابهامات برای سازندگان توربین و توسعه دهندگان مزارع بادی تلاش بیشتری کرد – کاری که قانون کاهش تورم بسیار بهتر از قوانین فعلی اروپا انجام می دهد. این لزوما به معنای پول عمومی بیشتر نیست. اروپا در واقع به دلیل فقدان جدول زمانی مشخص برای سرمایه گذاری ها و مقررات مشخص عقب مانده است. بدون آنها، پیش بینی توربین سازان غربی متلاطم خواهد بود. ■
برای اینکه در صدر بزرگترین داستان‌های کسب‌وکار و فناوری قرار بگیرید، در آخرین خبر، خبرنامه هفتگی مختص مشترکین ما ثبت‌نام کنید.
